A家庭收支与债务管理;家庭财富保障
B投资规划;教育投资规划;退休养老规划
C税务规划
D遗嘱、遗产分配
在理财规划中,我们一般把客户的经济目标(即常说的理财目标)概括为以下几个方面。()
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专业理财师在和客户建立关系的过程中,需要关注以下几方面的内容。()
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个人理财目标有以下几方面的特征:()。
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客户的理财目标内容也可概括为四方面,即()。
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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:Ⅰ、收集客户资料及个人理财目标Ⅱ、综合理财计划的策略整合Ⅲ、客户关系的建立Ⅳ、分析客户现行财务状况Ⅴ、提出理财计划Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为()。
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理财师评估客户理财目标的可行性和合理性时一般会出现三种情况.以下与三种情况不符的是()。
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分析客户财务现状,对客户家庭信息进行整理后,接下来理财师的工作就进入到客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容分为以下几个部分。()
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客户的经济目标包括以下()等方面。
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客户的理财目标一般是清晰的和明确的。
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