私人理财是指个人通过一系列有目的、有意识的财务规划获得（）
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属于个人或者家庭的财务规划目标的是（）。
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个人财务规划的作用主要包括（）。
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个人财务规划是指个人或家庭根据其客观情况和财务资源及风险承受能力而制定的旨在实现人生各阶段目标的一系列互相协调的计划，包括（）等。
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理财规划是指针对个人在人生发展的不同时期，由规划师制定的、且公众及学者一般所认为最优的、关于财务管理的规划方案。
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投资理财是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划，投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。
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初次面谈，个人财务规划师应尽量了解和判断（），投资偏好，（）和（），甚至更多的信息。
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个人财务规划师在提供服务的过程中所需要了解的信息时分繁多，主要包括（）和（）两大类。
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一般情况下，个人财务规划师很容易通过一次面谈就能与客户建立服务关系。
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