个人财务规划的作用主要包括（）。

个人财务规划师在提供服务的过程中所需要了解的信息时分繁多，主要包括（）和（）两大类。

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个人财务规划是指个人或家庭根据其客观情况和财务资源及风险承受能力而制定的旨在实现人生各阶段目标的一系列互相协调的计划，包括（）等。

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我们个人在进行人寿保险规划时，需要建立一个明确具体的财务目标。张先生目前还有未还的房贷20万元，儿子14岁，打算出国读书，需教育金10万元，则张先生的人寿保险财务目标包括（）

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个人保险理财规划的主要内容包括（）

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属于个人或者家庭的财务规划目标的是（）。

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个人财务规划的流程是怎样的？

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私人理财是指个人通过一系列有目的、有意识的财务规划获得（）

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初次面谈，个人财务规划师应尽量了解和判断（），投资偏好，（）和（），甚至更多的信息。

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理财规划是指针对个人在人生发展的不同时期，由规划师制定的、且公众及学者一般所认为最优的、关于财务管理的规划方案。

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