多选题
A原则上，贵宾中心主管应每月初通过PBMS查询本理财中心尚未分配的优质客户名单，并及时分配给本理财中心的理财经理，开展一对一服务维护工作。
B理财经理应追踪所管理客户购买产品的情况，对客户的资产组合进行评估，并及时向客户通报产品绩效表现对资产配置方案执行情况的影响。
C理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。
D对已经建立维护关系的优质客户，贵宾理财中心每年至少维护一次。理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每6个月执行一次。
正确答案
答案解析
略
相似试题
通过组织客户活动、上门拜访、电话、信件、短信等各种形式开展持续性的客户维护活动，对于不同等级不同重要性的客户可分别制定维护方案和措施。对已经建立维护关系的优质客户，贵宾理财中心（ ）至少维护一次。
单选题查看答案
在贵宾理财中心的业务处理环节，以下对理财经理工作内容描述正确的有（ ）
多选题查看答案
以下属于贵宾理财中心贵宾专属服务区大堂经理工作职责的有（）
多选题查看答案
在贵宾理财中心贵宾专属服务区，应配置理财经理（ ）名（含）以上、大堂经理（ ）名（含）以上、营销经理（含）（ ）名以上。
单选题查看答案
以下属于贵宾理财中心客户经理主管工作职责的有（）
多选题查看答案
贵宾理财中心理财经理每天按名单主动开展电话约访（ ）个，每天安排（ ）名客户到访。
单选题查看答案
以下属于贵宾理财中心非现金柜员工作职能的有（ ）
多选题查看答案
贵宾理财中心营销经理要积极开展市场推展和客户开发，每周平均外勤工作时间原则上不低于每周工作时间的（ ）
单选题查看答案
对未成年客户开通网银理财与贵宾版服务，必须有监护人陪同到柜台开通，此类客户指（）：
单选题查看答案