A确保理财规划方案的如期执行
B维护与客户的感情、关系
C定期联系客户(电话或见面)
D尽心尽力提供帮助和专业意见,或只是心理安慰
E让客户感受到理财师一直在身边
理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要强调()。
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一个人要渡过一条河流、到达彼岸,理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”,那么理财师需要做什么?()
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在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后,理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施。这些建议主要包括哪些内容?()
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子女教育目标的分析是制定教育投资规划的第一步,理财师需要从以下哪些方面帮助客户进行教育目标的分析?()
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客户关系维护或营销需要关注哪些方面?()
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客户关系管理对理财业务发展的意义()
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激发客户寻找理财师服务的动因主要包括()
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综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,其内容包括()。
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税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况,包括()
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