客户经理不准将客户信息带离银行或泄露给第三方，严格遵守信息保密制度，切实执行客户档案管理制度

客户经理不准将客户信息带离银行或泄露给第三方，严格遵守信息保密制度，切实执行客户档案管理制度。

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客户经理不准代客户在银行凭证及合同（协议）上签字。

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客户经理在职期间应签订（），对自身所掌握的一切信息保密，不得私自查询及泄露各类信息资料。

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客户经理在职期间应签订（）对自身所掌握的一切信J息保密，不得私自查询及泄露各类信息、资料。

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在了解了客户的现有银行信息后，理财经理需要利用开放式问题询问客户在公司业务、信贷等方面的需求，或者引荐的机会，并根据客户回答识别交叉销售机会，引荐给客户经理或信贷员。

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通过与客户沟通，发现客户对邮政银行金融产品感兴趣，大堂经理应填写（）将客户热情交接给相关客户经理。

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客户如果对这些产品不太了解，就不容易接受它们，客户经理可以使用（），将银行产品“实证”化。

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客户信息表的填写是为了帮助客户经理统筹了解客户信息，尽可能地抓住销售机会，所以客户经理必须一次沟通或见面尽量获得所有信息。

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（）是指客户经理可依据掌握的信息，对客户最基本的信息进行分类，便于日后地查询或进行关联营销。

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