判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
在了解了客户的现有银行信息后，理财经理需要利用开放式问题询问客户在公司业务、信贷等方面的需求，或者引荐的机会，并根据客户回答识别交叉销售机会，引荐给客户经理或信贷员。
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为提高电话约见成功率，客户经理在电话前需要根据之前来往信息清晰了解客户的特征和通话目的。
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在初次见面时，客户并不了解邮储银行以及客户经理的情况，客户经理的穿着、仪表往往决定了客户对邮储银行以及客户经理的第一印象。
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根据《中国邮政蓄银行理财类业务指引》，客户在网点认购理财产品的交易时，理财经理和营业员需要对客户进行风险提示。
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根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》，客户在网点认购理财产品的交易时理财经理和营业员需要对客户进行风险提示
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客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，不必按照表格内容依次填写，也不一定要在与客户的一次沟通中全部填写完整，更不应“为填写而填写”，而忽视了客户需求的发掘。
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市场调研中，明确调研内容时，对不同类型的客户群，需要重点了解的客户基本信息都是相同的。
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郑先生在房地产行业工作，积累了不少资金，也相了舒钱财需要打理’，就主动向从事金融业的朋友咨询硬座何种投资，直至遇到了某银行理财经理李先生，听了李先生关于投资的见解，他决定将自己财产的80%交给李先生全权打理，则郑先生的理财性格属于（）
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《个人客户信息表》的“主管意见”需要主管在回顾客户信息表、并与相应客户经理沟通、讨论的基础上填写。
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