理财经理是以财富客户开发与关系管理为主要职能，重点承担财富规划、资产管理工作的专业人员，主要履行高端客户管理维护职能，原则上每名理财经理维护的财富客户不超过（）名

（）是指与优质客户建立关系后，由理财/营销经理通过对优质客户的建档、客户群体特征分析与分类、制定客户关系管理计划等重要途径对优质客户进行持续跟进服务。

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财富管理服务是指零售银行在（）的基础上为财富客户提供整合的银行、保险和投资理财产品与服务，协助客户实现资产保值增值。

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客户经理（）是服务客户的主要角色，全权负责优质客户的管理与关系维护工作。

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在理财或营销经理接触营销及优质客户关系维护工作量尚不饱和时，可以主动协助大堂经理进行客户的识别与营销，寻找机会发掘优质客户。

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在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，通过财富管理模块，运用系统设定的参数和模型，为（）客户提供理财规划、投资管理、产品推荐等金融服务。

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客户经理应根据客户需求，在理财专家组的指导下为理财金账户客户提供理财策划与理财资讯服务。客户经理每（）应与客户至少联系一次

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以下项目中，财富管理签约客户和理财金账户客户享受优惠相同的是（）

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根据全行经营管理发展战略和“定位中端、竞争高端、培养潜力”的个人客户发展战略要求，以“客户分层、功能分区、服务分类、业务分流”为原则，将全行营业网点分为财富管理中心、贵宾理财中心、理财网点、金融便利店（自助银行）四种类型。

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业务操作风险是指个人客户经理与优质客户建立关系后，对目标客户制定专业化、个性化的理财规划或深度挖掘销售机会的后续长期跟进过程中隐含的风险。

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