教育规划是不需要判断客户对待风险的态度及其风险承受能力的，因为子女教育规划的时间弹性和费用弹性都很小。

客户的收入水平与支出情况是理财时需要了解的重要财务数据，也是编制客户现金流量表的基础，更是理财规划师分析客户财务状况的（）

单选题查看答案

个人财务规划师在提供服务的过程中所需要了解的信息时分繁多，主要包括客户的个人信息和证券信息两大类。

判断题查看答案

下列行为违反公平对待所有客户的行为准则的是（）

单选题查看答案

个人理财规划是指个人或家庭根据其客观情况和财务资源及风险承受能力而制定的旨在实现人生各阶段目标的计划，该计划是（）

单选题查看答案

理财规划是技术含量很高的行业，服务态度并不会直接影响理财服务水平。

判断题查看答案

为客户编制退休养老规划，首先要收集客户的（）等信息。

多选题查看答案

在与外向型客户进行沟通时，应做到：态度热情、多倾听，与对方建立非正式关系，切忌态度冷淡。

判断题查看答案

在与外向型客户进行沟通时，应做到：态度热情、多倾听，与对方建立非正式关系，切忌态度冷淡 。

判断题查看答案

个人财务规划师收集客户信息一般包括（）。

多选题查看答案