A计算性信息
B事实性信息
C判断性信息
D推论性信息
个人财务规划师在提供服务的过程中所需要了解的信息时分繁多,主要包括客户的个人信息和证券信息两大类。
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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:() I、收集客户资料及个人理财目标; II、综合理财计划的策略整合; III、客户关系的建立; IV、分析客户现行财务状况; V、提出理财计划; VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为
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客户如果无法提供全面信息或提供虚假资料,个人财务规划师可对以后出现责任纠纷不负责任。
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收集客户个人信息的方法,不包括()
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为客户编制退休养老规划,首先要收集客户的()等信息。
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个人理财规划师在提供服务的过程中要收集哪一些信息?这些信息对理财规划有何影响?
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是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动,这是指()
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理财规划师要对客户现行财务状况进行分析,其分析的主要内容包括()。
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以下属于个人财务规划组成部分的有()
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