理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的理财产品。

专业理财师的工作目标和重心是（）。

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理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。

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分析客户财务现状，对客户家庭信息进行整理后，接下来理财师的工作就进入到客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容分为以下几个部分。（）

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理财师的工作流程概括为（）。

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理财师的工作流程概括为如下（）。

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理财师的工作流程概括为（）。

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法规更加贴近理财师的实际工作，是理财师执业中的主要依据。

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合格理财师的综合素质和标准。（）

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合格理财师的标准可以概括为（）。

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