多选题
A受托人
B委托人
C中介人
D管理人
E受益人
正确答案
答案解析
理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当“受托人”和“中介人”的角色。其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。
相似试题
在专业理财服务中，理财师在投资规划中最重要的工作是（）。
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作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．
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金融机构和理财师提供理财顾问服务必须熟悉和遵守相关的法律法规，应具有标准的服务流程、健全的管理体系以及明确的相关部门和人员的责任，是指理财师的（）职业特征。
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专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。（）
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在银行许多理财师服务的客户需要自己去寻找、开发。
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理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。
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理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。
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理财师要求客户签署客户声明是理财师提供理财服务的必要程序，有助于明确责任。
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理财师需要（）为客户提供后续跟踪服务。
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