A金融理财不是产品推销,是一种综合金融服务
B金融理财强调由专业理财人员为客户提供综合财务规划
C金融理财强调由专业理财人员通过规范的操作流程,帮助客户实现人生各阶段的目标
D金融理财的目标是帮助客户迅速致富
下列关于金融理财的理解,符合FPSBChina相关定义和解释的是()。
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以下理解或做法符合金融理财定义的是()。
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根据FPSBChina的规定,完成AFP或CFP资格认证后,每()必须再认证一次。
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金融理财师小赵根据客户的财务状况、理财目标和风险属性为客户制定了合理的理财方案。执行过程中,由于发生金融危机,客户所持资产组合收益率未达到预期。客户因此对小赵不满,向有关部门投诉小赵。小赵进行申辩时,披露了客户的相关信息。根据《金融理财师职业道德准则》,小赵的行为()。
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根据《金融理财师执业操作准则》的规定,下述关于金融理财师执业操作过程中工作内容的描述或理解,错误的是()。
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金融理财师应帮助客户对个人理财方案的执行进行监控,以下说法错误的是()。
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根据《金融理财师资格认证办法》,2010年12月31日,下列情形符合AFP资格认证工作经验时间要求的是()。
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金融理财师小吴为招揽客户,在向客户进行自我介绍时,刻意强调了曾经为若干客户实现了较高的投资收益,而隐去出现亏损的经历,并且有意淡化良好经济环境对取得高收益的影响,以使客户认为他具有很强的能力。根据上述资料,可判断小吴违反了《金融理财师职业道德准则》中的()。
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至2010年11月止,根据《金融理财师资格认证办法》的规定,以下资格申请人中,符合AFP资格认证工作经验认定要求的是()。
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