A婚姻状况
B子女及其他赡养人员
C工作资历
D投资经验
E对风险的态度
理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要强调()。
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在家庭财务保障规划建议中,理财师在为客户进行风险管理效果评估时,其内容不包括()。
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理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是()
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在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括()。
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理财师在帮助客户制定财富保障规划的时候,要把握哪些基本原则?()
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有经验的理财师通常会把规划的重心放在客户家庭的主要成员身上,不包括()。
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某理财师对于单项规划的范围不是很明确,按照科学的理财方案制定标准,单项理财规划可以包括()
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理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。
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理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性,这也是产生客户黏性、维护良好客户关系,以及开发新客户(包括通过转介绍)的一个重要手段。
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