A风险保障
B储蓄功能
C财产安排
D遗产规划
在家庭财务保障规划建议中,理财师在为客户进行风险管理效果评估时,其内容不包括()。
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理财师在为客户提供教育保险购买建议时,需向客户说明()是教育保险无法达成的。
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理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要强调()。
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在为客户进行退休规划时,预期投资回报率的设定与客户的年龄、学历、风险偏好、对投资工具的认识、风险承受能力等相关。下列关于预期投资回报率的表述,错误的是()
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我国传统上家长对于子女的教育就比较重视。但随着教育费用越来越高,为了保证子女的上学费用,十分有必要做好子女教育规划。客户郑女士有一个在读初中三年级的女儿,就此她向理财师就子女教育规划方面的问题进行了咨询。如果理财师向郑女士推荐教育保险,关于教育保险,下列说法不正确的是()
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税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况,包括()
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张先生夫妇两人今年都已经40岁,他们有一个女儿10岁,张先生的父母与其同住。请理财规划师为其调整家庭的风险管理和保险规划。由于工作需要,张先生经常出差。针对这一情况,理财规划师应该建议张先生购买()
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下列对综合理财规划时,理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有()
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张先生夫妇两人今年都已经40岁,他们有一个女儿10岁,张先生的父母与其同住。请理财规划师为其调整家庭的风险管理和保险规划。张先生夫妇希望配偶死亡后,另一方仍然维持他或者她想要的生活水平。理财规划师应该建议夫妇俩购买()
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