A对
B错
理财师工作方法应由简单的产品推销发展到综合的顾问式营销。
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理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。
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生命周期选择理财产品时,应该选择风险低的产品是()。
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理财师的工作职责和定位,决定其首要工作就是必须了解自己的理财产品。
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理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时,要注意以下()要求。
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我国理财行业发展时间较短,理财师水平参差不齐,而且普遍比较年轻。
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2015年5月,小王在向该银行的贵宾客户张先生介绍个人情况时,称自己为理财师持证人。张先生有一笔外汇资产,希望小王能为他设计一个外币理财产品的投资组合。小王感到自身的经验和能力均有所不足,未经张先生同意.即将张先生的资料转交给另一家外资银行的金融理财师小李。小王的行为()。
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当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是()。
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理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平。
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