简答题

提前赎回/终止投资撤单的流程是什么?

正确答案

①客户填写“中国邮政储蓄银行个人理财业务申请表”(一式两联,以下简称“业务申请表”,代1007),连同已签约的个人结算账户卡/折.本人有效身份证件、原业务申请表、原回执等一并交柜员;
②柜员审核原业务申请表与客户填写的业务申请表无误,确定为客户本人后,根据客户需求办理撤单交易,输入相关信息,客户输入密码;
③交易成功,柜员收回原“交易回执”、原“业务申请表”的客户联,并在原“业务申请表”.原“回执”客户联上加盖“注销”章,并加盖网点业务专用章和柜员名章;
④打印“理财类交易回执”,将新的业务申请表、回执交客户签字确认后,柜员加盖章戳,将原“业务申请表”、原“回执”及新“业务申请表”、新“回执”的客户联连同已签约的个人结算账户卡/折和有效身份证件交还客户;“业务申请表”、“回执”的留存联专夹保管,日终上缴营业主管。

答案解析

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