为避免与客户面谈时对客户情况一知半解甚至一无所知的境况，客户经理需要收集客户相关信息。

在每次与目标客户电话约见，或者与约见的客户面谈之前，为提高效率，实现预期目标，客户经理需要认真准备，制定完整的面谈计划。

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若客户接受面谈，客户经理应与客户确认具体时间地点，并更新（）。

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若客户为老客户，则使用既定的语言话术致电客户，争取面谈机会。

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明确面谈对象，如客户的姓名、地址、联系电话和最佳通话时间。这些基本信息的准备可以确保客户经理可以准确无误地称呼客户，并在约见安排发生变化等情况下及时联系到客户。

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对于优先级为2级的公司客户，每周至少面谈（）次，电话联系（）次。

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对于优先级为1级的公司客户，每周至少面谈（）次，电话联系（）次。

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对于优先级为3级的公司客户，每（）周面谈（）次，每（）周电话联系（）次。

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客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，要按照表格内容依次填写，避免遗漏。

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对于优先级为1级的个人和信贷客户，每年至少联系（）次，其中面谈（）次，电话联系（）次。

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