理财师整天与客户打交道，仅仅掌握一些理论知识和概念是不行的，还必须具备相关的市场营销和客户服务技能，其中营销技能的作用首当其冲。

理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。

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理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。

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对于外部因素发生的变化，客户应主动与理财师联系，寻求建议。

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（）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

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（）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

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理财师评估客户理财目标的可行性和合理性时一般会出现三种情况．以下与三种情况不符的是（）。

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理财师要求客户签署客户声明是理财师提供理财服务的必要程序，有助于明确责任。

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专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。（）

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理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。

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