（）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

（）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

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接触客户主要是为了收集信息和了解客户。

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初次接触客户阶段，理财师需要明白如下几个问题（）。

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理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。

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理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。

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商业银行在客户首次购买理财产品前应当在本行网点或网上银行进行风险承受能力评估。

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无论在任何时候，专业理财师都应该由心而发地表现出一名专业理财人员的风范．这不仅是良好的客户关系建设的基础，同样也是自身长期职业生涯发展的需求。

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个人理财是在了解、分析客户情况的基础上，根据其人生、财务目标和风险偏好，通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出，实现理财目标的过程。

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理财规划服务中，不可代客操作。

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