多选题
A发现潜在理财客户
B通过接触发现需求
C相互认可
D确立理财师为客户提供理财规划服务的关系
E后续跟踪服务
正确答案
答案解析
一般销售流程其实就是寻找、接触潜在客户，把潜在客户转化成客户的过程：理财师的工作基本也要经历这样的阶段，即发现潜在理财客户、通过接触发现需求和相互认可。然后正式确立理财师为客户提供理财规划服务的关系。
相似试题
理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。
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初次接触客户阶段，理财师需要明白如下几个问题（）。
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专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要（）。
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理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时，要注意以下（）要求。
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专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下几方面的内容。（）
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（）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。
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（）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。
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在专业理财服务中，理财师在投资规划中最重要的工作是（）。
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理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。
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