作为一名理财师，需要正确分析和评估客户的财务状况．并根据客户所处的人生和职业生涯阶段、风险承受能力，为客户量身定制合理的综合理财方案。

作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．

单选题查看答案

专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要（）。

多选题查看答案

理财师评估客户理财目标的可行性和合理性时一般会出现三种情况．以下与三种情况不符的是（）。

单选题查看答案

在客户的资金调用和调整成本过程中，理财师需要把握好以下原则（）。

多选题查看答案

专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下几方面的内容。（）

多选题查看答案

理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。

单选题查看答案

理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。

单选题查看答案

理财师需要（）为客户提供后续跟踪服务。

单选题查看答案

在银行许多理财师服务的客户需要自己去寻找、开发。

判断题查看答案