为方便外部伙伴引荐客户，客户经理可以主动向外部伙伴提供多份产品和服务的营销资料、个人名片等。

不管引荐的结果如何，客户经理都需要及时、主动地把结果反馈给外部伙伴，让他感受到自己很重要，并通过感谢强化外部伙伴的价值感，提高其引荐的积极性。

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外部销售推荐是指客户经理主动向合适外部伙伴要求转介绍，以使客户经理见到更多的潜力客户、建立长久的客户源。

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如客户需要离开，或者引荐的客户经理当时没有时间接待，推荐者也可以替双方安排约见。

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客户经理需要与多个外部伙伴建立关系，定期联系，展开合作，以期不断获得新的客户资源。

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与客户当面约见时，客户经理一定要提供名片，方便客户主动联系。

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外部伙伴可以分为两类：现有客户和圈内中心人物。

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在了解了客户的现有银行信息后，理财经理需要利用开放式问题询问客户在公司业务、信贷等方面的需求，或者引荐的机会，并根据客户回答识别交叉销售机会，引荐给客户经理或信贷员。

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在客户接受或认同建议后，客户经理要趁热打铁，根据自身职责及时进行相关产品的销售或引荐。

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客户经理需要及时将引荐的数量和结果记录在《客户意向表》中，并在《日程表》中记录跟进事项。

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