判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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在了解了客户的现有银行信息后，理财经理需要利用开放式问题询问客户在公司业务、信贷等方面的需求，或者引荐的机会，并根据客户回答识别交叉销售机会，引荐给客户经理或信贷员。
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收集客户信息时，对于新客户，客户经理也需要回顾从引荐者或者其他渠道得到的信息，分析同类型客户的特征，以提高面谈效率和效果。
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客户经理需要及时将引荐的数量和结果记录在《客户意向表》中，并在《日程表》中记录跟进事项。
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不管引荐的结果如何，客户经理都需要及时、主动地把结果反馈给外部伙伴，让他感受到自己很重要，并通过感谢强化外部伙伴的价值感，提高其引荐的积极性。
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在客户接受或认同建议后，客户经理要趁热打铁，根据自身职责及时进行相关产品的销售或引荐。
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为方便外部伙伴引荐客户，客户经理可以主动向外部伙伴提供多份产品和服务的营销资料、个人名片等。
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员工可在每周一晨会中制定本周的工作目标，如销售人员电话拜访客户、面谈、引荐、搜集客户信息、柜员推荐客户等也可表明要重点营销的产品。
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处理反对意见时，如客户经理没有理解客户的真正需求，需要客户经理在提建议前通过确认需求解决。
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在每次与目标客户电话约见，或者与约见的客户面谈之前，为提高效率，实现预期目标，客户经理需要认真准备，制定完整的面谈计划。
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