判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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客户经理需要及时将引荐的数量和结果记录在《客户意向表》中，并在《日程表》中记录跟进事项。
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在客户接受或认同建议后，客户经理要趁热打铁，根据自身职责及时进行相关产品的销售或引荐。
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如客户需要离开，或者引荐的客户经理当时没有时间接待，推荐者也可以替双方安排约见。
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在了解了客户的现有银行信息后，理财经理需要利用开放式问题询问客户在公司业务、信贷等方面的需求，或者引荐的机会，并根据客户回答识别交叉销售机会，引荐给客户经理或信贷员。
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收集客户信息时，对于新客户，客户经理也需要回顾从引荐者或者其他渠道得到的信息，分析同类型客户的特征，以提高面谈效率和效果。
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为提高引荐质量和效率，销售主管也需要每周不定期地检查销售团队销售推荐的数量和结果，并给予及时的指导和鼓励。
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为方便外部伙伴引荐客户，客户经理可以主动向外部伙伴提供多份产品和服务的营销资料、个人名片等。
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客户经理需及时、主动地向推荐者和销售主管反馈结果。
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查看《客户意向表》中的相关信息，也有利于支行长和销售主管跟进引荐结果，追踪销售进程。
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