判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
在银行许多理财师服务的客户可能由其他同事转介绍过来，或属于主动到访客户。大多数应该是已有现成银行客户：其他金融机构如第三方理财机构的理财师需要自己去寻找、开发客户。
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理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。
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理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。
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理财师需要（）为客户提供后续跟踪服务。
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所谓沟通，一定是双向的，专业理财师不仅要拥有非常良好的表达能力，还需要学会主动引导客户发表自己的观点。
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专业理财师要严格遵守行业相关的政策法规和职业操守，通过自己的专业技能和优异客户服务，获取客户的信赖和认可，从而真正做到（）之间的共赢。
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2015年5月，小王在向该银行的贵宾客户张先生介绍个人情况时，称自己为理财师持证人。张先生有一笔外汇资产，希望小王能为他设计一个外币理财产品的投资组合。小王感到自身的经验和能力均有所不足，未经张先生同意．即将张先生的资料转交给另一家外资银行的金融理财师小李。小王的行为（）。
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在客户的资金调用和调整成本过程中，理财师需要把握好以下原则（）。
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理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。
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理财师要求客户签署客户声明是理财师提供理财服务的必要程序，有助于明确责任。
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