A保证收益
B资产配置
C投资建议
D理财规划
理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当()的角色,其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。
多选题查看答案
专业理财师在和客户建立关系的过程中,需要()。
多选题查看答案
专业理财师在和客户建立关系的过程中,需要关注以下几方面的内容。()
多选题查看答案
理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。
判断题查看答案
理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时,要注意以下()要求。
多选题查看答案
《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,( )是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动。
单选题查看答案
理财规划服务中,不可代客操作。
判断题查看答案
按照个人理财专业化服务的性质来讲,个人理财业务中的综合理财服务是建立在()关系上的银行业务,是一种个性化、综合化的服务活动关系
单选题查看答案
理财规划服务需根据客户的财务状况、理财目标、宏观经济和投资市场、工具等状况以及其他重要因素变化提供静态性的方案建议。
判断题查看答案