多选题
A理财师的客户从哪里来
B客户的需求是什么
C理财师的专业
D理财师的道德
正确答案
答案解析
略
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理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。
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理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。
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作为一名理财师，需要正确分析和评估客户的财务状况．并根据客户所处的人生和职业生涯阶段、风险承受能力，为客户量身定制合理的综合理财方案。
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理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。
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理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。
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（）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。
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理财师需要（）为客户提供后续跟踪服务。
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在银行许多理财师服务的客户需要自己去寻找、开发。
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