合理的现金预算是实现个人理财规划的基础，是帮助客户达到长期财务目标的需要。（）

基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。

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合理的投资规划是根据客户自身情况制订的风险与收益的平衡选择，更是为客户不同时期的理财目标而设计的，实现既定的（）是最好的评价标准。

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（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。

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（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。

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（）规划是指为了使家庭财产及其产生的收益在家庭成员之间实现合理的分配而做的财务规划。

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现金规划的核心是建立（），保障个人和家庭生活质量和状态的持续性稳定．是针对家庭财务流动性的管理。

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客户现在的以及未来的（）是其理财目标得以实现的最重要的基础。

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理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。

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个人理财是在了解、分析客户情况的基础上，根据其人生、财务目标和风险偏好，通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出，实现理财目标的过程。

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