判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
理财规划服务具有动态性，所以提供的应该是动态性的方案建议。
相似试题
（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。
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（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。
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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ、收集客户资料及个人理财目标Ⅱ、综合理财计划的策略整合Ⅲ、客户关系的建立Ⅳ、分析客户现行财务状况Ⅴ、提出理财计划Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为（）。
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基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。
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根据理财规划的需求，一般把客户信息主要分为：基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。
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作为一名理财师，需要正确分析和评估客户的财务状况．并根据客户所处的人生和职业生涯阶段、风险承受能力，为客户量身定制合理的综合理财方案。
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《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定，（ ）是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动。
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合理的现金预算是实现个人理财规划的基础，是帮助客户达到长期财务目标的需要。（）
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理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。
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