理财规划服务中，不可代客操作。

目前，证券公司的个人理财服务形式主要以代客进行投资操作为主。（）

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在专业理财服务中，理财师在投资规划中最重要的工作是（）。

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理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。

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理财规划服务是一次性完成的。

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客户信息不仅要收集，而且需要完整。这是专业理财服务不可或缺的环节。

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《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》规定从事境外理财的商业银行应（　）。

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关于商业银行开办代客境外理财业务管理，下列描述正确的是（　）。

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理财规划服务需根据客户的财务状况、理财目标、宏观经济和投资市场、工具等状况以及其他重要因素变化提供静态性的方案建议。

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对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规划服务的有机组成部分，每次评估和修正可以是局部、单项的财务安排或投资产品组合的调整：也可能是较大规模或整体方案的修改。

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