每名财富顾问直接管理客户不超过（）人，协助管理客户不超过200人。

根据《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》，属地客户经理与财富顾问或理财顾问也应建立起一一对应的协作关系。财富顾问和理财顾问支持的属地客户经理原则上不应超过（）个。

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对于资产降低但有潜力重新达标的客户，财富顾问为客户申请宽限期保留私人银行客户身份，并经分行私人银行部负责人审批后生效，宽限期一般不超过（）。

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根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，不属于分部财富顾问主要考核、关注指标的是（）。

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财富顾问在方案实施（）天内对客户进行首次方案检视，日常管理中应每（）进行一次方案检视，对于顶级客户应每（）个月进行检视。

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根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，分部财富顾问职责包括（）。

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维护顶级客户的财富顾问需要具备的素质（）。

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财富顾问完成客户KYC的最好检验是了解了客户的（）。

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财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。

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财富顾问如何把握客户对于法律税务方面的需求（）。

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