判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
理财规划服务是个过程，不是一次性完成的。它除了接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案之外．还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务和客户关系管理。
相似试题
在专业理财服务中，理财师在投资规划中最重要的工作是（）。
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理财规划服务中，不可代客操作。
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对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规划服务的有机组成部分，每次评估和修正可以是局部、单项的财务安排或投资产品组合的调整：也可能是较大规模或整体方案的修改。
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理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。
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理财规划服务需根据客户的财务状况、理财目标、宏观经济和投资市场、工具等状况以及其他重要因素变化提供静态性的方案建议。
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《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定，（ ）是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动。
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（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。
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（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。
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专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。（）
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