（）靠与客户沟通过程中的观察和了解收集。

接触客户主要是为了收集信息和了解客户。

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了解客户、收集信息的渠道和方法有（）几方面。

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了解客户、收集信息的渠道和方法有如下几方面。（）

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（）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

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（）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

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个人理财是在了解、分析客户情况的基础上，根据其人生、财务目标和风险偏好，通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出，实现理财目标的过程。

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调查问卷是一种比较常见有效的收集客户信息和观点的方法。

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对下列哪类客户，银行应重在以耐心、沟通、优质产品和特色服务吸引他们成为实际客户（）。

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（）要求应以充分了解客户真实需求为基础，选择与客户情况、财务目标及方案实施要求相一致的金融产品和服务。

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