多选题
A客户的个性特征，家庭情况
B客户目前遇到的相关问题和特殊需求
C收集与理财产品相关的资料
D掌握与客户兴趣相关的知识
正确答案
答案解析
略
相似试题
在客户信息收集方法中，采用数据调查表属于初级信息收集方法。
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理财客户经理在与客户沟通时需了解多方信息。
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与客户沟通应当随机应变，所以不必在事前拟定沟通方案及技巧。
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下列问题中，不属于与客户沟通的开放性问题的是（）
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理财客户经理在与客户沟通时，应直接切入主题，话题不应涉及客户太多的个人或家庭问题。
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理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。
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为客户编制退休养老规划，首先要收集客户的（）等信息。
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收集客户个人信息的方法，不包括（）
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下列关于客户信息收集的说法，不正确的是（）
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