（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。

能够让理财师在与不同客户沟通时，比较容易把握其在财务决策时的心理的客户分类方法是（）。

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财富管理中心一般应设置3—4个理财工作室，并建立一支理财师团队，配备个人理财顾问（）人以上。

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理财工作中良好的客户关系建设的基础是（）。

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银行业金融机构应建立内部监督管理机制，制定（）等方面的管理细则、操作流程，确保理财业务的合规性和客户投诉处理机制的有效执行。

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对于未持有我行贵宾卡的客户，大堂经理要将其引导到个人理财顾问、个人客户经理处。（）

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对当天识别出的优质客户，大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。（）

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如果客户是首次购买中行个人银行理财产品，请至柜台进行理财产品签约与风险评估后，方可在手机银行中进行购买。

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具有一定资金实力的个人客户，才适合购买农业银行发行的“本利丰”人民币理财产品。（）

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百姓需要借助银行专业理财经理，在标准的流程下，通过专业知识帮助客户制定科学的（），这一过程辨识财富的保值增值。

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