无论是当面约见还是电话约见，在约见日期或时间到来之前，客户经理需要提醒客户，再次确认。如果客户时间临时变动，则需要根据《日程表》另外安排约见时间，并及时调整活动。

与客户当面约见时，客户经理一定要提供名片，方便客户主动联系。

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在电话约见时，如果发现客户对银行存有问题，则可以首先解决其问题或者将借解决问题来约见客户。

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在每次与目标客户电话约见，或者与约见的客户面谈之前，为提高效率，实现预期目标，客户经理需要认真准备，制定完整的面谈计划。

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约见既可以在面对客户时实施，也可以通过电话联系实现。

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为提高电话约见成功率，客户经理在电话前需要根据之前来往信息清晰了解客户的特征和通话目的。

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对于电话约见，理财经理需要做好充分的准备，并根据情况灵活处理。

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客户经理每天需要安排一定时间，根据《客户意向表》通过电话约见客户。

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约见客户进行价值陈述时，客户经理需要突出约见的价值，吸引对方。所谓价值，就是让客户明白通过见面沟通，客户经理在某些方面是可以帮助他的。

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为增加约见成功率，客户经理最好提供两个具体的时间选项，并在客户离开前或结束通话前再次确认。

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