“约见”可以发生在网点内外接触客户的任何地方。

约见客户时，客户经理需要明确地告诉客户自己的姓名、职务和网点名称。

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明确面谈对象，如客户的姓名、地址、联系电话和最佳通话时间。这些基本信息的准备可以确保客户经理可以准确无误地称呼客户，并在约见安排发生变化等情况下及时联系到客户。

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约见既可以在面对客户时实施，也可以通过电话联系实现。

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在电话约见时，如果发现客户对银行存有问题，则可以首先解决其问题或者将借解决问题来约见客户。

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约见客户进行价值陈述时，客户经理需要突出约见的价值，吸引对方。所谓价值，就是让客户明白通过见面沟通，客户经理在某些方面是可以帮助他的。

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如客户需要离开，或者引荐的客户经理当时没有时间接待，推荐者也可以替双方安排约见。

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在约见时间的安排上，客户经理需要识别意向客户潜质，优先约见优质客户，以便确保自己每天都能见到一定数量的意向客户。

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在每次与目标客户电话约见，或者与约见的客户面谈之前，为提高效率，实现预期目标，客户经理需要认真准备，制定完整的面谈计划。

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无论是当面约见还是电话约见，在约见日期或时间到来之前，客户经理需要提醒客户，再次确认。如果客户时间临时变动，则需要根据《日程表》另外安排约见时间，并及时调整活动。

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