约见客户时，为制造紧迫感，客户经理需通过平实而专业的话术促使客户更愿意确定会面时间。

约见客户进行价值陈述时，客户经理需要突出约见的价值，吸引对方。所谓价值，就是让客户明白通过见面沟通，客户经理在某些方面是可以帮助他的。

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客户经理每天需要安排一定时间，根据《客户意向表》通过电话约见客户。

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与客户当面约见时，客户经理一定要提供名片，方便客户主动联系。

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约见客户时，客户经理需要明确地告诉客户自己的姓名、职务和网点名称。

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在每次与目标客户电话约见，或者与约见的客户面谈之前，为提高效率，实现预期目标，客户经理需要认真准备，制定完整的面谈计划。

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为提高电话约见成功率，客户经理在电话前需要根据之前来往信息清晰了解客户的特征和通话目的。

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为增加约见成功率，客户经理最好提供两个具体的时间选项，并在客户离开前或结束通话前再次确认。

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约见既可以在面对客户时实施，也可以通过电话联系实现。

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在约见时间的安排上，客户经理需要识别意向客户潜质，优先约见优质客户，以便确保自己每天都能见到一定数量的意向客户。

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