第一人转介：在得知客户有理财需求时，第一人转介至相应区域。

在转介客户前应对客户需求先进行必要挖掘。

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员工在接到客户特殊业务需求时，立即沟通了解情况，确认客户因严重老弱病残或其他特殊原因，确实不能亲临柜台办理业务或亲临柜台办理业务时存在困难，则第一时间报告网点负责人。

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客户希望得知等待时间多少时，员工有作进一步安抚，不扣分；若不知道就回答“不知道”、“不清楚”，不扣分。

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客户（理财）经理在接待客户时需（）。

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（）是指每天早晨营业开始时，营业网点人员按照一定标准的站位，送出热情地迎宾问候语，迎接第一批客户的服务流程。

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网点在营销理财产品时，要适当向客户提示产品风险，以避免不当销售。（）

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（）是指大堂经理在客户进入营业厅时通过询问客户需求，根据具体情况对客户进行引导的服务流程。

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第一次巡检由大堂经理在营业网点刚开门营业，第一批客户未到来时执行。（）

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能够让理财师在与不同客户沟通时，比较容易把握其在财务决策时的心理的客户分类方法是（）。

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