为客户建立完整的客户档案，即使在理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时．不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务，这体现的是诚信原则。

客户信息不仅要收集，而且需要完整。这是专业理财服务不可或缺的环节。

判断题查看答案

专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要（）。

多选题查看答案

作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．

单选题查看答案

专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下几方面的内容。（）

多选题查看答案

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ、收集客户资料及个人理财目标Ⅱ、综合理财计划的策略整合Ⅲ、客户关系的建立Ⅳ、分析客户现行财务状况Ⅴ、提出理财计划Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为（）。

单选题查看答案

在理财规划中，我们一般把客户的经济目标（即常说的理财目标）概括为以下几个方面。（）

多选题查看答案

理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。

多选题查看答案

理财师需要（）为客户提供后续跟踪服务。

单选题查看答案

金融理财师小李在为客户做保险规划时，根据客户的具体情况打算为客户配置健康保险。此时一家保险公司正在促销投资连结险．并承诺支付给推荐客户的金融理财师15％的佣金。小李于是为客户配置了可获得预期高回报的投资连结险。此行为违反了理财师职业道德准则的（）原则。

单选题查看答案